財務メカニズムの優先順位付け

注意: このツールキットでは、「メカニズム」と「機器」という用語は同じ意味で使用されます。

ブルーネイチャーアライアンスは、海洋管理者と実務者が特定の海洋保護区、その他の効果的な地域ベースの保全措置（OECM)、または保護エリア ネットワーク:   

1. 金融商品を評価するために国のデータを収集する
2. 基準と実現可能性に照らして手段をランク付けし、優先順位を付ける
3. 優先順位の高い手段の実装ロードマップを作成する

このセクションでは、チリのケーススタディを利用してプロセスを実証しながら、これら 3 つのステップをさらに詳しく説明します。 保護区の資金源を特定し、優先順位を付けたいと考えている海洋管理者には、Blue Nature Alliance の方法論に類似した多くのアプローチやリソースが利用可能です。このページの下部にあるリソース リンクをチェックして、独自の計画を実行する際に役立つ追加のリソースを確認してください。また、ほとんどの場合、MPA 管理者は、MPA 資金調達計画を実行するために、外部の機関またはコンサルタントから技術支援を得る必要があることにも留意してください。 

1. データを収集する

各 MPA サイトまたはシステムについて、各金融手段の実現要因に関するデータを収集します。定量的データと定性データの両方を収集する必要があります。定量的データと定性データについて考えるもう 1 つの方法は、MPA の管理コスト (一般的には定量的) を確立すると同時に、効果的で永続的な管理の実現条件 (広義には定性的) を評価する必要があるということです。

データ収集における重要な準備ステップは、管理計画のコストを計算することです。 MPA の予算予測を作成します。既存の予算を使用することもできますが、追加のコスト モデリングは、予算のニーズと資金不足を理解するのに役立ちます。また、時間の経過とともにコストがどのように変化するかを把握するために、通常よりも遠い将来の予算を予測することも重要です。どれだけの資金を調達しようとしているのかを理解することで、優先すべき手段が大きく変わります。 の表を参照してください。 MPA の財務メカニズム 考慮すべき一般的な金融商品については、このツールキットのページを参照してください。

有効化条件に関する情報を入手する場合、次のような質問をする必要があります。

• MPA とその周辺地域は、この手段からの新たな資金を効果的に利用する準備ができていますか?
• 資金調達手段は MPA の規模と資金ニーズを満たしていますか?
• MPA の開発段階に適合する手段はどれですか?
• この機器はどの程度複雑ですか?実装に必要なスケジュールは満たされますか?
• 現場または国や地域ですでにどのような資金調達手段が使用されていますか?
• 保全または保護を拡大するという公約が公表されていますか?

このステップの目的は、ターゲット MPA の潜在的な資金調達メカニズムの有効化条件に関するメモを照合することです。探しているすべてのデータや情報を見つけることはできないかもしれませんが、より多くの情報を照合できれば、より多くの情報に基づいて意思決定を行うことができます。また、自分自身の認識や知識を重要なリソースとして含めることも忘れないでください。

これらの最初の検討を行うと、特定の金融商品が不適格になる可能性があることがわかるでしょう。そうすることで、それらの楽器をリストに入れておく必要はありません。

検討する楽器に関するメモを照合したら、ステップ 2 に進みます。

2. 資金調達メカニズムをランク付けして優先順位を付ける

各手段の実現条件を検討し、その実現可能性と潜在的な収益をランク付けします。これは相対的なスケールになります。つまり、検討している他の楽器と比較して各楽器をランク付けします。

収集した情報を視覚化するには、y 軸に実現可能性、x 軸に潜在的な収益を示すプロットを作成します。 Y 軸が高いほどメカニズムの実現可能性が高く、X 軸が右になるほど潜在的な収益が高くなります。

金融商品の相対的な実現可能性と潜在的な収益を視覚化するためのプロットの例。出典: ブルーネイチャーアライアンス

各商品を相対値に基づいてチャート上にプロットします。最も下と左にある機器は避けるべきであり、一方の軸が高いがもう一方の軸が高くない機器は議論されるべきであり、両方の軸が高い機器は追求されるべきです。ディスカッションとさらなる調査を通じて、あなたの目標は、さらに調査するための最も優先度の高い金融商品を 2 ～ 3 つ特定することです。

この演習は、フリップチャート用紙と付箋、ホワイトボードとホワイトボード マーカーを使用して、またはオンラインで仮想ホワイトボードを使用して、グループで簡単に行うことができます。重要なのは、MPA 資金調達の戦略を立て続けるときに参照しやすいチャートを作成することです。

2023年XNUMX月に開催された西インド洋海洋科学協会とブルーネイチャーアライアンスの海洋保護区財務ワークショップでマダガスカルのチームが作成したチャート。写真 © ブルーネイチャーアライアンス

3. 実装ロードマップの作成

戦略を立てる必要がある、最も優先度の高い 2 ～ 3 つの金融手段が決まったので、このプロセスの最後のステップは、その資金獲得に向けた高レベルのロードマップを作成することです。「実装ロードマップ」とは、金融手段を作成するためにたどる必要のある可能性のあるルートを説明するシンプルな計画または概要です。各手段には独自のロードマップが用意され、特定された金融手段の実現に向けて実行すべき 3 ～ 5 の具体的なアクションが詳細に説明されます。具体的に記述してください。ロードマップを作成する際には、少なくとも次の XNUMX つの考慮事項を含めるようにしてください。

1. 関与する必要があるさまざまな活動、寄付者、利害関係者 (産業、観光、先住民族、地域社会を含む)、意思決定者を特定します。
2. 既存の金融商品を特定し、この新しい金融商品が現在の資金調達戦略にどのように適合するか、または適合しないかを検討します。
3. この手段を通じて得られると予想される収益額を評価します。評価には、手段を確立するために必要なコストと時間のコミットメントを含めます。この手段に加えて他の資金源が必要になりますか?これとうまく連携する他の金融商品はありますか?
4. 既存のデータ、分析、物語を使用して、この金融手段の追求に着手するために必要な聴衆向けの提案を準備します。

請負業者/財務アドバイザーのサポートを受けてロードマップを作成し、自分でアクションを実行することも、請負業者/アドバイザーと引き続き協力してロードマップを拡張および実装し、MPA の新しい資金調達メカニズムを追求することもできます。

ブルーネイチャーアライアンスのMPA財務計画プロセスの実践：チリにおけるMPAネットワークの拡大

MPA Finance Toolkit は、 ブルーネイチャーアライアンスは、効果的な大規模海洋保全を促進するための世界的なパートナーシップです。2023年XNUMX月、西インド洋海洋科学協会とブルーネイチャーアライアンスは、 西インド洋地域の海洋管理者との MPA 財務ワークショップ。このツールキットに示されているリソースは、出席したマネージャー向けに開発され、管理者によって試行されました。